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El ciclo de Jornadas ¿Qué cambios de avecinan en México? organizadas por INDUING del 12 al 15 de Marzo de 2019, congregaron a empresas españolas con intereses en México.

Las Jornadas tuvieron lugar en Madrid, Zaragoza, Barcelona y Bilbao y contaron con el apoyo de AREX, Arola Aduanas, Banco Sabadell y el Comité Nacional Español de la ICC

En Barcelona la apertura corrió a cargo de la Embajadora María Carmen Oñate Muñoz, Cónsul de México en Barcelona, quien ofreció una presentación sobre las principales líneas y programas del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, resaltó la solidez del gabinete económico y habló de los proyectos en materia de infraestructura como el Tren Transístmico y el Tren Maya, así como del Programa de estímulos fiscales en la Zona Libre Económica del Norte de México y la importancia de la participación del sector privado en todos los proyectos que hay en marcha.

En Bilbao la jornada contó con la apertura del Sr. Iñigo Unzaga CEO de ALGA Automotive Group quien expuso una visión global de los asuntos que están enfriando la economía mundial como son la crisis del diésel, el Brexit y las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China.

El Sr. Unzaga afirmó que la situación que bloquea a toda la cadena de suministro del mercado de automoción viene propiciada por la incertidumbre que genera el hecho de que los programas de los OEM`s no son fiables, dado que no tienen la certeza de los coches que van a vender ni de qué tecnología (diesel, gasolina, híbrido, eléctrico, etc.)

Para el Sr Unzaga el motor diésel seguirá existiendo junto al de gasolina, aunque con en porcentaje inferior al que ha tenido hasta ahora. El motor eléctrico crecerá, pero sin llevar las cosas al extremo y dando margen de tiempo a las transiciones tecnológicas.

Respecto al Brexit el Sr Unzaga reconoció que la consigna de los clientes es la de estar preparados llenando stocks en los buffers, revisando los procesos logísticos… siendo una realidad que los volúmenes son a la baja mientras la situación actual se prolongue.

José Alberto Ortúzar Corporate Customs & Controversy Manager, Tax Latin América Johnson Controls Mexico presentó las líneas principales del nuevo acuerdo entre EEUU, México y Canadá después de la renegociación impuesta por el Presidente Trump de renegociar el antiguo TLCAN en su intento por obtener ventaja comercial y un mensaje a su electorado.

El Sr Ortúzar informó que se espera no entre en vigor hasta 2020 y que aún ha de ser ratificado por el Senado, previendo que México evitará adelantarse hasta que exista certeza de que tanto los respectivos congresos de EEUU y Canadá lo harán.

Recordó que el nuevo T-MEC junto con el conocido comúnmente como Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica en el que participan países como Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Japón, Malasia, Vietnam, Perú, y Chile hacen que México represente una de las economías más abiertas al comercio y por eso se requiere saber cómo combinar los distintos tratados estableciendo estrategias y análisis de riesgos con la dirección de operaciones para actividades de sourcing, transformación y venta.

El Sr Ortúzar explicó los principales cambios que representa el T-MEC sobre todo en materia de aduanas con reglas de origen más apegadas a la realidad productiva sobre ciertos productos que le sitúan como un tratado de libre comercio vanguardista. 

Este tratado afecta especialmente al sector de automoción, cuyas reglas reglas de origen se adecuaron, convirtiéndose en las más complejas del mundo, y cuenta con una clasificación según sean vehículos ligeros, en la que se exigirá un Contenido Regional del 75% y vehículos pesados con el 70%. 

En vehículos ligeros los fabricantes de equipo original deberán comprar el 70% de acero y aluminio en la región y tendrán 3 años de plazo (México logra una exención para 2,4 millones de vehículos sobre medidas proteccionistas de EEUU) y para vehículos pesados también será del 70% con plazos de 7 años para el cumplimiento gradual (sin afectar a autobuses, tractores agrícolas y maquinaria pesada)

 En componentes de automóvil se crean 3 categorías:

• Esenciales: ejes, chasis, motores, sistemas de dirección, suspensión, transmisiones, baterías de litio que deberán alcanzar en 3 años un mínimo de contenido regional del 75%

• Principales: rodamientos, sistemas de freno, parachoques, aire acondicionado, paneles de control, motores eléctricos, escapes, parabrisas, asientos, llantas, rines, bolsas de aire deberán llegar de forma gradual al 70% de CR en 3 años.

• Complementarias: equipo de audio, cinturones, juntas, arandelas, convertidores catalíticos, electrónica y eléctrica, volantes, paneles de instrumentos, cerraduras, válvulas, interruptores, cableado, reguladores con un mínimo de CR del 65% en 3 años de implementación gradual.

Además, entra un nuevo concepto de Contenido Laboral por el cual el índice salarial debe tener un costo de 16 dólares la hora.

Para vehículos ligeros el 40% de su valor debe producirse a dicho costo, donde el 25% debe ser costo de materiales + mano de obra + transporte. El 10% puede ser Investigación y Desarrollo, Software o Recursos Humanos

Para las pick-ups el 45%, donde el 30% debe ser costo de materiales + mano de obra + transporte.

El Sr José Alberto Ortúzar citó otras novedades como la declaración del origen de las mercancías en la propia factura, e incluso que el importador en México pueda certificarlo sin necesidad de certificados de origen o la cooperación entre Estados en materia textil que permita inspecciones por sorpresa a la fábrica de origen para verificar si su capacidad de producción justifica el volumen servido.

El Sr Ortúzar resolvió numerosas cuestiones y recomendó a las empresas asistentes deleguen todas estas cuestiones relacionadas con los beneficios que se pueden obtener de los distintos tratados y la aplicación de las reglas de origen en personal experimentado debido a la importancia que adquirirá esta gestión en sus operaciones de comercio internacional.

José Cruz García Socio Director de GDP Consultoría aclaró cuestiones a la hora de establecerse en México que afectan al régimen jurídico, fiscalidad, movilidad de trabajadores y aspectos interculturales en los negocios.

El Sr Jose Cruz aconsejó prestar más atención a la hora de relacionarnos con interlocutores mexicanos “porque las formas son el fondo” y no subestimar un mercado pensando en que nuestro producto o servicio tendrá éxito después de una entrevista con un aparente interés.

Para aquellas empresas que no logran alcanzar acuerdos con proveedores locales el Sr Cruz lo enmarcó en un país con un proteccionismo que mantiene márgenes impensables respecto a Europa y mejores oportunidades por un posicionamiento geoestratégico más atractivo.

El Sr Jose Cruz aconsejó ser insistente en el proceso de oferta y buscar reuniones en desayunos, comidas y cenas donde verdaderamente se cierran los negocios.

Para el aterrizaje en México el Sr Jose Cruz aconsejó la apertura de filial y no establecerse como sucursal, al ofrecer responsabilidad jurídica y mayor control de los riesgos.

Respecto al sistema laboral, reconoció la ventaja de que en España existan convenios laborales donde en un proceso de despido las partes reconocen sus derechos y obligaciones, mientras que en México ante una junta de conciliación laboral con plazos de resolución tan largos acabe en una negociación entre las partes. “En México la carga de la prueba se inclina a favor del trabajador y el empresario tiene que demostrar beneficios como los complementos en gasolina no forman parte del sueldo”.

A raíz de las reformas anunciadas para trabajadores de la franja fronteriza de México de un incremento del salario mínimo en favor de una justicia social, ha sido aprovechado desde algunos sindicatos de otras regiones con mejores salarios para reclamar los mismos incrementos, lo que ha supuesto complicaciones para la continuidad de alguna factoría.

Respecto a la movilidad de trabajadores el Sr Jose Cruz informó existen un convenio entre las Seguridades Sociales de ambos países que permiten desplazarlos por dos años y ampliarlo a otros dos más sin perder el vinculo con la matriz española.

Nuestro agradecimiento a todas las organizaciones y profesionales que han permitido llevar a cabo con éxito estos encuentros.